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济南格陆网络 / 2024-01-16理财师手机软件开发继股市暴跌后成焦点
发布：2023-11-21 更新：2025-05-09 来源：济南格陆网络 点击：3534
据统计，中国目前只有不到10%的投资者得到了专业财富管理，而寻求专业理财管理服务的需求不断增加。但是与人们的需求形成强烈对比的是，理财师陷入的了发展瓶颈。因为一方面，根据企业制度的影响使得其对于客户的理财服务普遍停留在产品推销阶段，无法根据客户的风险承担能力、财务状况等做出全面分析。另一方面，近年来整个行业繁荣景象使得理财师忙于产品销售，缺乏专业培训，造成了供需不平衡的状态。
理财师手机软件开发运营改变了以产品为中心、依靠渠道分销的营销模式，以客户需求为中心，对用户的财务情况、理财目标等进行分析以及评估风险系数，为用户制定合适的理财建议。
相较于传统的单一推销产品的模式，以理财顾问的形式站在客户的角度上，为用户分析风险、评估产品价值，对用户来说更具说服力，同时也有助于帮助其与客户建立长期的合作、信任的关系。
格陆理财类APP开发团队抓住行业打造契机，着手打造理财师平台模式为理财师提供移动CRM服务作为切入点，最终推动理财师群体的职业转型。同时跳过中间环节，简化理财师工作流程，使其快速获取有效客户，提高投顾效率。